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Soluzione per gestire l'attività commerciale dei Broker Assicurativi

  

Cosa serve al broker per massimizzare le proprie performance commerciali?

 

- archiviare e consultare effcientemente tutti i documenti relativi alle attività operative e provenienti da fonti diverse,  che si accumulano nel tempo e generano inefficienze

 

- gestire adeguatemente il complesso flusso di informazioni provenienti dalle compagnie assicurative e dagli assicurati

 

- disporre di efficaci strumenti di marketing e comunicazione volti a promuovere lo sviluppo commerciale, a fidelizzare il cliente e far crescere la rete di vendita

 

- accedere in tempo reale alle informazioni complete sui propri clienti e prospect (anagrafica, dati amministrativi, attività pregresse ecc..)

 

- comunicare e condividere efficaciemente documenti con clienti e compagnie assicurative

 

- tracciare con precisione ogni attività svolta su clienti e prospect

  

Una piattaforma completa per la corretta gestione dell’operatività commerciale del broker assicurativo, che si integra con i principali ERP del settore.


La soluzione permette ai broker di qualunque dimensione di trovare una soluzione completa ed affidabile per massimizzare le performance commerciali.

 

Funzionalità principali:

 

Reperibilità dati: il dato proveniente dalle varie fonti software  è reso disponibile per la gestione e archiviazione

 

Archiviazione: grazie alla Gestione Documentale si possono archiviare documenti durante il normale flusso di lavoro da file, scanner, cloud, Web

 

Consultazione: in ogni momento è possibile accedere ai documenti presenti in archivio. Organizzazione logica di ciascuna informazione  per un rapido recupero in base a criteri oggettivi e non solo soggettivi come il nome documento o cartella di lavoro

 

Gestione processi: i processi sono completamente automatizzati e i vari attori sono giudati a compiere le proprie azioni senza richiedere nuove conoscenze e senza cambiare il modo di lavorare

 

 

 

Gestione Comunicazioni: tutte le pratiche archiviate sono disponibili per essere inviate tramite Email, Postalizzazione, Fax, in maniera singola o con Operazioni di Massa

 

Portale web: I clienti possono accedere a un servizio di consultazione delle proprie pratiche e della propria posizione

 

Firma Grafometrica: firmare il documento digitale come sulla carta con la garanzia del pieno valore legale del documento che viene sottoscritto

 

Marketing e fidelizzazione: con strumenti di CRM è possibile monitorare la propria campagna marketing e le proprie comunicazioni di massa così da migliorare la performance del marketing. Tutte le informazione relative al cliente / assicurato in una unica scheda nella  convergono tutte le polizze e tutte le attività

 

 

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